Detailansicht Kunde

INHALTSVERZEICHNIS

• Hauptkarte
• Benutzerdefinierte Felder
• Statistiken
• Buchungen
• Notizen

In der Detailansicht deines Kunden hast du übersichtlich alle Informationen die du selbst gepflegt hast oder die von Calenso automatisch hinzugefügt wurden. Klicke in der Kundendatenbank bei einem Kunden im oberen Ecken rechts auf die drei Punkte und wähle "bearbeiten" aus.

Nun kommst du auf die Detailansicht. Unter dem Bild findest du die Erklärungen für die einzelnen Bereiche.

Hauptkarte

Hier sind alle Informationen über deinen Kunden abgelegt. Umso mehr Informationen du eingibst, desto länger und ausführlicher wird diese Karte. Mit dem Bleistift-Symbol neben dem Namen, kannst du diese Informationen jederzeit bearbeiten.

Benutzerdefinierte Felder

Alle obligatorischen und fakultativen Buchungsfragen werden bei deinem Kunden aufgelistet. Einerseits kannst du die Felder selbst bearbeiten und eintragen, andererseits werden diese automatisch durch die Antworten ergänzt, die der Kunde bei der Buchung eingegeben bzw. ausgewählt hat. 

Statistiken

Hier werden dir die wichtigsten Informationen zu den getätigten Buchungen angezeigt. Der meist gebuchte Service, die Einnahmen, Buchungen und Erinnerungen. Neben dem Titel kannst du übrigens das Jahr auswählen. 

Unterhalb der Zahlen, werden an einem Graphen die Buchungen grafisch dargestellt. Fahre über die Kreise, um zu sehen, wann und wie viele Termin- und Gruppenterminbuchungen getätigt wurden.

Buchungen

Hier werden alle Termine von diesem Kunden aufgelistet.

Notizen

Notizen sind sehr praktisch. Du kannst dir z.B. Notizen zum Lieblingsgetränk, Familie oder das Haustier machen, damit du immer ein Gesprächsthema hast. Oder notiere dir Dinge wie z.B. nächstes Mal wird Herr Müller an das Gespräch mitkommen. 

Vergiss nie mehr ein Detail und überrasche deinen Kunden durch dein Wissen.