Notizen für Kunden erstellen

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Notizen für Ihre Kunden in Calenso erstellen. Dies hilft Ihnen, wichtige Informationen und Details über Ihre Kunden zu speichern und jederzeit darauf zuzugreifen.

INHALTSVERZEICHNIS 

• Notizen für Kunden erstellen
  • Kundendatenbank aufrufen 
  • Notiz hinzufügen 
  • Notiz bearbeiten und löschen

Notizen für Kunden erstellen

Kundendatenbank aufrufen 

1. Öffnen Sie die Kundendatenbank und wechseln Sie zur Detailansicht des gewünschten Kunden, indem Sie auf "bearbeiten" klicken.

Notiz hinzufügen 

1. Scrollen Sie nach unten zur Rubrik "Notizen".
2. Klicken Sie auf "+", um eine neue Notiz hinzuzufügen.
3. Wählen Sie den Mitarbeiter aus, der die Notiz erstellt hat, oder den es betrifft.
4. Das Feld "Erledigt" zeigt an, ob es noch offene Aufgaben gibt.
5. Klicken Sie auf "Speichern", um die Notiz zu sichern.

Notiz bearbeiten und löschen

1. Um eine Notiz zu bearbeiten, klicken Sie auf das Bleistiftsymbol neben der Notiz.
2. Um eine Notiz zu löschen, klicken Sie auf das rote Abfalleimer-Symbol.