INHALTSVERZEICHNIS


Calenso kann direkt mit Unblu verbunden werden, so dass nach einer Terminbuchung automatisch eine Unblu-Conversation im Unblu Agent Desk erstellt wird, über welche der Agent und der Kunde sicher kommunizieren können.

 Um die Verbindung zu starten, log dich in deinen Calenso Account ein und navigiere zu https.//dashboard.calenso.com/app/settings/meetings


Die Unblu-Plattform ermöglicht es Beratern, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist: das finanzielle Wohlergehen ihrer Kunden. Die Kommunikationsplattform ist in bestehende Kanäle integriert und ermöglicht es Kunden, ihren Anbieter über Text-, Video- und Sprachlösungen zu kontaktieren. Außerdem bietet sie Kunden und Beratern die Möglichkeit, Informationen auszutauschen und mit Co-Browsing-Tools zusammenzuarbeiten.


Voraussetzungen


Unblu mit Calenso verbinden


Unblu kann entweder für alle buchbaren Ressourcen aktiviert werden, oder nur für einzelne. Selektiere "Unblu" als Meeting-Anbieter aus der Liste und klicke auf "Weiter".



Im nächsten Schritt definierst du deine Unblu-Verbindungsdaten. Bitte beachte: Diese Verbindungsdaten werden firmenweit gespeichert und gelten für alle Mitarbeiter. 



  • Art der Authentifizierung: Wähle "Basic-Authentifizierung" aus, da OAuth noch nicht vollständig unterstützt wird.
  • Benutzername: Der Benutzername, welcher du von Unblu erhalten hast
  • Passwort: Das Passwort, welches du von Unblu erhalten hast
  • Unblu Server Basis URL: Wenn Unblu in der Unblu Cloud läuft, dann musst du hier "https://unblu.cloud" eingeben. Wenn Unblu auf einem eigenen Server gehostet wird, dann musst du die jeweilige Domain hier eingeben.
  • Unblu Server URL: Wenn Unblu in der Unblu Cloud läuft, dann musst du hier "https://unblu.cloud/unblu" eingeben. Bitte stelle sicher, dass am Schluss kein "/" definiert ist. Calenso generiert aus der Server URL die API URL, also bspw: "https://unblu.cloud/unblu/rest/v3".


Die Login-Informationen werden sicher mit AES-256 verschlüsselt abgespeichert.



Klicke danach auf "Weiter". Die folgende Meldung wird angezeigt:



Bei einer erfolgreichen Kopplung wird Unblu als Meeting-Anbieter in der Liste angezeigt:




Der Kunde kann anschliessend im Buchungsprozess definieren, ob er eine Co-Browsing Session über Unblu wünscht:



Auf der Terminseite wird 15 Minuten vor dem Termin der "Unblu"-Link aktiv:




Name und Beschreibung des Unblu Meeting-Anbieters im Widget anpassen


Navigiere zu den Vorlagen (Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen -> Vorlagen oder https://dashboard.calenso.com/app/settings/templates) und suche mit Ctrl-F nach "Unblu".



Klicke für den Titel und die Beschreibung jeweils auf "Aktion" und definiere den kundenspezifischen Namen. Anschliessend kannst du im Widget sehen, dass die Texte im "Wo soll der Termin stattfinden" Dropdown angepasst wurde:




Durchführung des Termins im Unblu Agent Desk


Navigiere zu deinem Unblu Agent Desk (z.B. https://calenso.uenv.dev/co-unblu/desk#/scheduled/upcoming) und klicke auf das Kalender-Symbol in der Navigation mit dem Namen "Scheduled":



Dort findest du anschliessend alle deine vereinbarten Termine, welche von Calenso oder einem anderen Tool erstellt wurden:



Öffne eine geplante Unterhaltung, indem du auf den blauen Link klickst. Anschliessend siehst du die Nachricht vom Calenso-Bot mit einem kurzen Briefung zum anschliessenden Termin. Sobald du bereit bist, kannst du oben rechts auf den grünen "Start" Button klicken: